Gartner: Trh serverů klesá

Společnost Gartner sdělila, že celosvětové prodeje serverů meziročně klesly za první čtvrtletí 2017 o 4,2 procenta, příjmy se snížily o 4,5 procent. V oblasti EMEA pak klesly prodeje o osm procent a příjmy 11, procenta.

„První čtvrtletí roku 2017 vykazovalo poklesy na globální úrovni s mírným rozdílem ve výsledcích podle regionu,“ informoval Jeffrey Hewitt, viceprezident výzkumu společnosti Gartner. „Oblast Asie a Tichomoří ovšem nekopírovala tento trend a zaznamenala růst, zatímco všechny ostatní regiony poklesly.“

„Ačkoli se nákupy v segmentu obřích datových center zvyšují, situace v podnikových segmentech a v segmentu malých a středních podniků zůstává limitovaná, protože uživatelé v těchto segmentech přesouvají svůj zájem do oblasti virtualizace a zvažují jako alternativní řešení cloud,“ upřesnil Jeffrey Hewitt.

Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) nadále vedla na světovém trhu serverů podle tržeb. Za první čtvrtletí roku 2017 společnost vykázala příjem tři miliardy dolarů za celkový podíl 24,1 % (viz tabulka 1). Dell EMC si udržel druhou pozici s 19procentním podílem na trhu. Společnost Dell EMC byla v prvním čtvrtletí roku 2017 jediným prodejcem v prvních pěti zemích, který zaznamenal růst.

Tabulka 1. Odhady příjmů z prodejů výrobců serverů celosvětově (v amerických dolarech)

Společnost

1Q17

Příjmy

1Q17 Tržní podíl [%]

1Q16

Příjmy

1Q16 Tržní podíl [%]

1Q17–1Q16 Růst [%]

HPE

3 009 569 241

24,1

3,296,591,967

25,2

-8,7

Dell EMC

2 373 171 860

19,0

2,265,272,258

17,3

4,8

IBM

831 622 879

6,6

1 270 901 371

9,7

-34,6

Cisco

825 610 000

6,6

850 230 000

6,5

-2,9

Lenovo

731 647 279

5,8

871 335 542

6,7

-16,0

Others

4 737 196 847

37,9

4 537 261 457

34,7

4,4

Total

12 508 818 106

100,0

13 091 592 596

100,0

-4.5

Zdroj: Gartner (červen 2017)

V dodávkách serverů získala společnost Dell EMC první pozici v prvním čtvrtletí roku 2017 s 17,9% podílem na trhu (viz tabulka 2). Společnost zaznamenala mírný nárůst o 0,5 % v prvním čtvrtletí roku 2016. I přes pokles o 16,7 % si HPE zajistilo druhé místo se 16,8 % trhu. Inspur Electronics zaznamenal nejvyšší nárůst počtu prodejů o 27,3 procenta.

Tabulka 2. Odhady dodávek dodavatelů serverů 1Q17 celosvětově (jednotky kusů)

Společnost

1Q17

Prodeje

1Q17 Tržní podíl [%]

1Q16

Prodeje

1Q16 Tržní podíl [%]

1Q17–1Q16 Růst [%]

Dell EMC

466 800

17,9

464 292

17,1

0,5

HPE

438 169

16,8

526 115

19,4

-16,7

Huawei

156 559

6,0

130 755

4,8

19,7

Lenovo

145 977

5,6

199 189

7,3

-26,7

Inspur Electronics

139 203

5,4

109 390

4,0

27,3

Others

1 254 892

48,2

1 286 097

47,4

-2,4

Total

2 601 600

100,0

2 715 138

100,0

-4,2

Zdroj: Gartner (červen 2017)

Evropa, Střední východ a Afrika (EMEA)

V prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhly tržby v síti EMEA v prvním čtvrtletí roku 2017 2,8 miliardy dolarů, což je pokles o 12,2 % od prvního čtvrtletí roku 2016 (viz tabulka 3). Serverové prodeje činily 503 tisíc kusů, což je meziroční pokles o osm procent (viz tabulka 4).

„Trh serverů EMEA začal v roce 2017 stejným způsobem jako v roce 2016,“ konstatoval Adrian O'Connell, ředitel výzkumu společnosti Gartner. „Hlavní výzvou pro dodavatele v regionu je, že zvýšená úroveň ekonomické a politické nejistoty vyvíjí tlak na již slabý serverový trh.“

Tabulka 3. EMEA: Odhady příjmů dodavatelů serverů, 1Q17 (v amerických dolarech)

Společnost

1Q17

Příjmy

1Q17 Tržní podíl [%]

1Q16

Příjmy

1Q16 Tržní podíl [%]

1Q17–1Q16 Růst [%]

HPE

915 079 134

33,0

1 118 767 775

35.5

-18,2

Dell EMC

561 854 433

20,3

533 414 867

16,9

5,3

Cisco

199 260 000

7,2

211 640 000

6,7

-5,8

Fujitsu

197 885 111

7,1

217 138 861

6,9

-8,9

Lenovo

183 544 197

6,6

196 801 000

6,2

-6,7

Others

712 376 198

25,7

875 367 033

27,8

-18,6

Total

2 769 999 072

100,0

3 153 129 537

100,0

-12,2

Zdroj: Gartner (červen 2017)

Ve výnosových příjmech všech pět nejlepších prodejců s výjimkou společnosti Dell EMC zaznamenali pokles v prvním čtvrtletí roku 2017. HPE si udržel první pozici, ale utrpěl prudký pokles tržeb o 18,2 %. „První čtvrtletí je pro Dell poměrně silné, ale akvizice společnosti EMC se v současné době pro firmu v oblasti serverů projevuje pozitivně," řekl O'Connell.

Výnosy poklesly pro společnosti Cisco, Fujitsu a Lenovo. Jejich výnosy se však zlepšily, neboť IBM se v tomto čtvrtletí odešla z prvních pěti po prodeji svých x86 serverových serverů společnosti Lenovo. Nejpozoruhodnějším faktorem je pokles tržeb za HPE o 18,2 %.

„Velikost HPE znamená, že podléhá změnám trhu více než u někteří jiní dodavatelé. Slabé stránky v segmentu podnikání a změny zdrojů v prostoru poskytovatele služeb výrazně snížily příjmy,“ uvedl O'Connell.

Podniky nakupují méně serverů kvůli politické a ekonomické nejistotě. Navíc posuny směrem k hyperskalárním architekturám znamenají, že poskytovatelé služeb stále více kupují levnější servery „white-box“ od původních výrobců (ODM). V důsledku toho pokles počtu vyrobených jednotek v kategorii „Ostatní“ o 1,4 % byl nižší než u pěti nejlepších, s výjimkou Dell EMC.

„Přední dodavatelé serverů budou dělat vše, co je v jejich silách, aby zajistili, že poskytovatelé služeb nebudou pokračovat v přesunu svých nákupů serverů na dodavatele ODM,“ Konstatuje O'Connell. „V kombinaci s významnými výzvami poskytovanými dodavateli v Číně očekáváme, že na určitý čas budou pokračovat problémy a cenový tlak na trhu EMEA.“

Tabulka 4. EMEA: Odhady dodávek serverových dodavatelů, 1Q17 (jednotky kusů)

Společnost

1Q17

Prodeje

1Q17 Tržní podíl [%]

1Q16

Prodeje

1Q16 Tržní podíl [%]

1Q17–1Q16 Růst [%]

HPE

167 818

33,4

199 819

36,5

-16,0

Dell EMC

112 872

22,4

116 305

21,3

-3,0

Lenovo

25 070

5,0

25 439

4,7

-1,5

Fujitsu

24 186

4,8

30 385

5,6

-20,4

Cisco

20 659

4,1

20 106

3,7

2,8

Others

152 567

30,3

154 765

28,3

-1,4

Total

503 173

100,0

546 819

100,0

-8,0

Zdroj: Gartner (červen 2017)